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Room2Run : 1 milliard de dollars engagés par la Banque africaine de développement, Mariner Investment Group et Africa50 dans un investissement d'impact historique

Avec Room2Run, la Banque africaine de développement lance le marché de la titrisation pour le secteur des banques multilatérales de développement La

Avec Room2Run, la Banque africaine de développement lance le marché de la titrisation pour le secteur des banques multilatérales de développement La transaction fait directement suite au Plan d'action du G20 pour l'optimisation des bilans des banques multilatérales de développement La Banque africaine de développement s'engage à réinvestir les capitaux libérés dans un prêt africain pour de nouvelles infrastructures, faisant de Room2Run l'un des investissements au plus fort impact jamais réalisé

La Banque africaine de développement (www.AfDB.org), la Commission européenne (http://EC.Europa.eu/growth/industry/innovation/funding/efsi_en), Mariner Investment Group (www.MarinerInvestment.com), LLC (Mariner), Africa50 (www.Africa50.com) et Mizuho International plc (www.Mizuho-EMEA.com) annoncent aujourd'hui la réalisation de Room2Run, une titrisation synthétique d'un milliard de dollars américains correspondant à un portefeuille de risque de crédit panafricain bonifié. Room2Run constitue le tout premier portefeuille de titrisation synthétique réalisé entre une banque multilatérale de développement et des investisseurs du secteur privé. Il lance le recours à l'opération de titrisation et de transfert de risque de crédit sur le segment jusque-là inexploré des marchés financiers.

Structuré sous forme de titrisation synthétique par Mizuho International, Room2Run transfère le risque de crédit mezzanine sur environ 50prêts provenant du portefeuille de prêts non souverains de la Banque africaine de développement, notamment dans les secteurs de l'énergie, des transports, des finances et des actifs de fabrication. Le portefeuille couvre l'ensemble du continent africain, avec une exposition auprès d'emprunteurs en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Mariner, le gestionnaire mondial d'actifs alternatifs et filiale à participation majoritaire d'ORIX USA, est le principal investisseur dans la transaction, par le biais de son fonds International Infrastructure Finance CompanyII (IIFC II). Africa50, la plateforme panafricaine d'investissement dans les infrastructures, investit aux côtés de Mariner dans le secteur privé. Le Fonds européen pour le développement durable de la Commission européenne apporte une protection de crédit supplémentaire sous forme de garantie prioritaire mezzanine.

«Room2Run nous apporte de nouvelles ressources pour investir dans les projets dont les Africains ont le plus besoin», a déclaré Akinwumi Adesina, président du Groupe de la Banque africaine de développement. «L'Afrique offre les perspectives les plus prometteuses et les plus grandes ressources naturelles, et sa population est la plus jeune du monde. Mais nous enregistrons également les déficits en infrastructures les plus persistants au monde. La Banque africaine de développement dispose de la stratégie nécessaire pour combler ces lacunes financières dans les infrastructures, et Room2Run nous offre les capacités de la réaliser.»

Conçu pour être un investissement à fort impact, Room2Run a été élaboré de façon à ce que la Banque africaine de développement puisse augmenter ses prêts en soutien à sa mission consistant à stimuler un développement économique durable et des progrès sociaux. Dans ce cadre, la Banque s'est engagée à redéployer les capitaux libérés dans des projets d'énergie renouvelable en Afrique subsaharienne, y compris dans des pays fragiles à faible revenu.

«En matière d'impact, Room2Run bat tous les records», a indiqué Andrew Hohns, gestionnaire principal du portefeuille et responsable de l'équipe de Mariner chargée de la gestion des investissements dans les infrastructures. «Room2Run répond à l'appel du G20 qui exhorte les acteurs du secteur privé à s'engager et à faciliter le financement du développement, en fournissant un modèle pour attirer d'importants capitaux privés afin de financer des projets urgents dans les économies en développement».

Room2Run est également une réponse aux appels lancés par le G20 aux banques multilatérales de développement pour qu'elles utilisent à pleine capacité leurs ressources existantes, conformément à son Plan d'action2015 qui vise à l'optimisation de leurs bilans et à l'intensification de leurs efforts pour attirer davantage d'investissements privés. Le G20 a en outre appelé les banques multilatérales de développement à partager les risques dans leurs transactions non souveraines avec les investisseurs privés, notamment par le biais de financements structurés, de financements mezzanines, de programmes de garantie de crédit et de structures de couverture[1],[2].

Le gouvernement du Canada a joué un rôle de premier plan en encourageant les banques multilatérales de développement à utiliser leurs ressources existantes de manière plus efficace et à mobiliser des capitaux privés en faveur du développement mondial. L'objectif du Plan d'action du G20 est de catalyser de nouveaux financements significatifs en faveur du développement auprès des banques multilatérales de développement couvrant l'ensemble de l'économie réelle dans des régions clés du développement. «Il est essentiel d'attirer un volume plus important de capitaux privés dans les initiatives de développement mondial pour bâtir des économies qui répondent aux besoins d'un nombre croissant de personnes à l'échelle de la planète», a déclaré BillMorneau, ministre canadien des Finances. «C'est pour cette raison que le Canada et nos partenaires du G20 ont appelé les banques multilatérales de développement à utiliser leurs ressources existantes de manière aussi efficace que possible, et à rechercher de nouveaux moyens d'attirer davantage de capitaux privés. Nous sommes heureux que la Banque africaine de développement propose une transaction qui répond directement aux objectifs du G20. Room2Run offre une solution innovante à un défi de longue durée».

Room2Run bénéficie également du soutien et de la participation de la Commission européenne, avec un investissement du Fonds européen pour le développement durable sous forme de garantie prioritaire mezzanine. «Nous sommes ravis de l'impact catalytique de cet investissement», a confié Neven Mimica, commissaire européen pour la coopération internationale et du développement. «S'agissant des investissements d'impact, nous pouvons entrevoir de larges retombées grâce à Room2Run, avec des ressources en capitaux publics qui seront utilisées de manière stratégique pour obtenir les résultats appropriés en matière de développement en partenariat avec le secteur privé».

Raza Hasnani, directeur des investissements en infrastructure d'Africa50, a déclaré: «Room2Run offre une solution innovante et viable sur le plan commercial pour les objectifs de gestion du risque et de prêt de la Banque africaine de développement, tout en ouvrant la voie aux investisseurs commerciaux pour soutenir la croissance des infrastructures sur le continent et en bénéficier. Africa50 est très heureux d'avoir investi dans cette transaction historique, qui s'inscrit dans notre mission consistant à promouvoir une hausse des investissements dans les infrastructures en Afrique et à créer des canaux de circulation de capitaux institutionnels à long terme dans cet espace.»

Juan Carlos Martorell, coresponsable des solutions structurées chez Mizuho International, a ajouté: «Mizuho International est très heureuse d'avoir structuré cette transaction historique. En comparaison avec d'autres titrisations synthétiques, l'un des accomplissements majeurs de Room2Run a été de s'assurer que les agences de notation, en particulier Standard & Poor's, tiennent compte des mérites du transfert de risque dans leurs évaluations pour les banques multilatérales de développement. Le leadership de la BAD dans le cadre de cette transaction a établi les bases permettant l'adoption générale de l'instrument par l'ensemble de la communauté des banques multilatérales de développement.»


Distribué par APO Group pour African Development Bank Group (AfDB).

Contacts médias :
Banque africaine de développement : Nafissatou Diouf, Chef de division, Département de la communication et des relations extérieures, N.Diouf@AfDB.org
Mariner Investment Group, LLC : David Press, tél. : (917) 721-7046, David@FeverPress.com
Africa50 : Fleur Tchibota, tél. : + 212 666 171 099, F.Tchibota@Africa50.com
Mizuho International plc : Gayle Rodrigues, communication institutionnelle, tél. : +44 207 090 62 13, Gayle.Rodrigues@UK.Mizuho-sc.com
Commission européenne : Carlos Martin Ruiz de Gordejuela, Tél. : + 32 229 653 22

À propos du Groupe de la Banque africaine de développement

Première institution de financement du développement en Afrique, la Banque africaine de développement (BAD) (www.AfDB.org) a pour mission de stimuler le développement économique durable et le progrès social sur le continent et de contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté. À cet effet, le Groupe de la Banque mobilise et affecte les ressources financières nécessaires aux investissements sur le continent, prodigue des conseils politiques et fournit son assistance technique pour assurer le plein succès des opérations de développement. La BAD compte 80 pays membres : 54 États africains et 26 États non africains, qui ont tous souscrit à son capital autorisé, estimé à environ 100 milliards de dollars américains. www.AfDB.org/fr/


À propos de Mariner Investment Group, LLC

Mariner Investment Group (www.MarinerInvestment.com) est une société mondiale de gestion d'actifs alternatifs, qui fournit des conseils à plusieurs fonds spéculatifs mono et multi-stratégies directs et affiliés et à des fonds de fonds, ainsi que d'autres services d'investissements alternatifs. Fondée en 1992, Mariner et ses conseillers associés gèrent approximativement 11 milliards de dollars américains d'actifs depuis leurs bureaux à New York, Londres, Tokyo, Séoul, Philadelphie, Dallas, Harrison (État de New York), Rowayton (Connecticut) et Summit (New Jersey). www.marinerinvestment.com


À propos d'Africa50

Africa50 (www.Africa50.com) est une plateforme panafricaine d'investissement dans les infrastructures, qui contribue à la croissance de l'Afrique en élaborant des projets bancables de développement d'infrastructures de moyenne et grande envergure et durables sur le plan environnemental. Ses investissements se concentrent notamment sur les secteurs de l'énergie, des transports, des TIC et du gaz. Africa50 catalyse des capitaux du secteur public et mobilise des financements du secteur privé, tout en offrant des rendements différenciés et un impact économique à ses actionnaires. Elle possède des capacités uniques qui lui permettent d'accompagner les gouvernements et les investisseurs tout au long du cycle de leurs projets, grâce à ses filiales complémentaires de développement et de financement de projets. Basée à Casablanca, au Maroc, Africa50 dispose d'une base d'investisseurs qui compte actuellement 27 pays d'Afrique, la Banque africaine de développement et deux banques centrales africaines, avec plus de 850 millions de dollars américains de capitaux engagés.
www.Africa50.com


À propos du Fonds européen de développement durable

La nouvelle garantie EFSD de l'Union européenne http://EC.Europa.eu/growth/industry/innovation/funding/efsi_en) ait partie de l'ambitieux plan d'investissements extérieurs de l'UE lancé en 2017. Ce plan vise à encourager les investissements en Afrique et dans la région de l'UE afin de promouvoir la croissance et la création d'emplois. Il met l'accent sur les énergies renouvelables et la connectivité ; le financement des micro, petites et moyennes entreprises ; l'agriculture durable, les entrepreneurs ruraux et l'agro-industrie ; et sur les villes durables et la numérisation pour un développement durable.
Le Fonds européen pour le développement durable (EFSD) combine les facilités d'investissement existantes et l'instrument de garantie EFSD pour obtenir des financements supplémentaires en faveur d'investissements en Afrique et dans les régions voisines de l'UE.


À propos de Mizuho International plc

Mizuho International plc (Mizuho International) (www.Mizuho-EMEA.com) est la filiale bancaire londonienne de tires et d'investissements de Mizuho Financial Group, Inc. et une filiale en propriété exclusive de Mizuho Securities Co., Ltd. Se consacrant principalement aux activités axées sur le client, son vaste éventail de services comprend la vente et la négociation de dettes et de titres de spéculation, la prise ferme de nouvelles émissions et des services de conseils en fusions et acquisitions. Mizuho International est agréée par la Prudential Regulation Authority (PRA) et réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA), et elle est membre de la Bourse de Londres (London Stock Exchange) et de LCH.Clearnet.


L'équipe de Mizuho chargée des solutions structurées a conçu et organisé des transactions de transfert de risque significatif dans un vaste éventail de portefeuilles d'émetteurs internes et externes totalisant 10 milliards de livres sterling, et dispose d'une expérience des portefeuilles granulaires et concentrés, des catégories d'actifs, des transactions mono et multi-devises et des caractéristiques structurelles, dans des juridictions du monde entier.


Mizuho International a également un bureau à Francfort en Allemagne, ainsi qu'à Dubaï dans les Émirats arabes unis.
www.Mizuho-EMEA.com

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